Продолжение сказки о приключениях мальчика Серёжи в волшебном лесу. Героя вновь ждут захватывающие и опасные приключения, встреча со старыми и новыми друзьями, которые помогают мальчику победить коварных врагов – Соловья-разбойника и Угрюмого Ганса...