Где ночуют птицы 

Женщину терзают тревоги, что ее муж узнает про измену пятилетней давности. Узнает, что сын не от него. Но, в то же время, она хочет все ему рассказать, когда подвернется момент. Все усложняется появлением в гостях настоящего отца ее сына.

Ее мучают кошмары, связанные с нерожденными дочерями. Годом раньше, до измены, ей пришлось сделать аборт. Но ей так хотелось, чтобы в их семье появился ребенок, поэтому она пошла на этот шаг и изменила своему мужу с давним другом.

Между тем, сыну стали являться образы его сестренок. Каждая со своим отношением к нему. И одна из них винит его в том, что родители могут расстаться. Что он главная их проблема, и во всем виноват только он. Образ заставляет его совершать непредсказуемые вещи...

Отец рассказывает сказку, в которой королева предала своего короля, но эта сказка так похожа на их жизнь...