Ближайшее будущее. Санкт-Петербург. Мать-одиночка срочно уезжает в командировку и оставляет подростка Максима и его младшую сестру Лидию под присмотром пенсионерки Софии Степановны, что живёт парой этажей ниже. К сорокавосьмилетнему Валерию Дятлову приходит в гости бывший одноклассник, заядлый алкоголик Михаил Попушкин, дабы вспомнить молодые годы за бутылочкой г...