Изнывая в серости пыльного бытия, певец Нил Тимофеевич ощущает на себе оковы Чёрно-Серого налёта. Он смутно ощущает, что все эмоции, которые трепещут вокруг, не обделили его лаской света и радости. Вразумительности бытия не укладывается в душе. Охваченный тоской и отчаянием, наш герой погружается в безудержные гулянья, где ритм ночи и укутанность света позволяют ...