Сказка-метафора о мальчике из неполной семьи, который столкнулся с проблемами в школе и дома. Сильные эмоции изменили его внутренний мир, наполнили сомнениями и нерешёнными вопросами. И всё бы осталось так, как есть, но ситуация начинает меняться на глазах, ухудшаясь с каждым неверным шагом. Все эмоции становятся реальными образами, с которыми можно вести беседу, сопротивляться им или наоборот, принимать от них помощь. Мальчик впервые знакомится с базовыми понятиями, определяющими характер, пытается разобраться в своих чувствах, найти уверенность и силу, стремясь следовать за вымышленным образом своего отца.