Какими скучными иногда бывают каникулы! Но Аркаша и Валя при помощи Енота смогли открыть для себя на каникулах необыкновенные вещи. Может ли быть такое, что любая вещь может превратиться во что угодно? Оказывается, может. И с помощью этих чудесных превращений даже можно побывать в необыкновенных мирах и открыть для себя массу неизведанного....