Молодой ведьмак живёт в отдалённой деревушке в окружении трёх верных псов. Клим - их вожак. Вот только мало кто знает, что внутри самого ведьмака обитает настоящий Зверь. Клим, способный перевоплощаться, владеющий магией, живёт по своим законам, и в них нет места лжи и алчности. Но есть нечто мудрое и дикое, что помогает ему расправляться с нечистью, договаривать...