Мир, геометрия которого не поверхность шара и даже не плоскость. Каждые десять лет день сменяется ночью. Днём люди живут на равнине, к ночи уходят в леса. Бок о бок существуют два мира, но их пищевые цепочки не пересекаются. Где-то за морем лежит таинственный Остров. Где-то в горах живёт Создатель. Но до гор далеко. Чтобы туда добраться, нужно пройти холмы...