Трильби О’Фиррэл – молодая девушка, которая живёт в Париже и зарабатывает на жизнь тем, что позирует для скульпторов. При полном отсутствии музыкальности она тем не менее очень любит петь. И совсем скоро она станет певицей, однако не так, как Трильби бы того хотелось – с помощью гипноза и коварства гениального, но злого музыканта Свенгали....