Сказочная повесть. Мальчика Стасика похищает Горбун, живущий в волшебной стране. В плену у властелина этой страны, Чёрного Герцога, томится много детей, которых Герцог превратил в различных животных, например, Девочка-страус, Птицепотам, Мальчик-слон. Вместе с девочкой Машей Стасику удаётся бежать из плена. Они отправляются в долгое и опасное путешествие по волше...