Мальчик Ваня Огородников приезжает на новогодние каникулы к бабушке в деревню. И всё бы хорошо, и отдыхал бы себе спокойно, ан нет! Коварные Кощей Гермесович и его супруга Змея Горыновна придумывают такую пакость, что даже у самого Мороза Ивановича, по его меткому замечанию, мороз по коже пошёл! Смогут ли Ваня и его друзья: кот Тимофей, пёс Шурик, лошадь Матрёна ...