Тринадцатилетний Кендрик потерял маму и теперь возвращается на её родину, чтобы поступить в местную школу-интернат. Но он быстро понимает, что в этом месте происходят странные вещи.В школе повсюду изображены хищные птицы. Одноклассники Кендрика тайно исчезают куда-то по вечерам. А учительница мисс Боксуорт пристально следит за мальчиком. И почему все боятся говор...

Настал второй год Кендрика в школе-интернате. Теперь мальчик принадлежит к тайному сообществу людей-птиц. На протяжении сотен лет такие, как он, выполняют важную миссию. Они охраняют Соколиный Пик, где, согласно легенде, заперт опасный зверь.Однако у Кендрика появились и другие заботы. Ему становится всё труднее вернуться из обличья сокола в человеческое тело. Он...