Штирлиц, легендарный шпион, выходит на пенсию и оказывается в мире, где реальность переплетается с абсурдом. Его пенсия состоит из трёх пуговиц, старого радиоприёмника и невидимой марки, а его верный пёс Бруно питается исключительно облаками. Но однажды облака исчезают, и Штирлиц отправляется в странное путешествие, чтобы спасти своего друга....