Кулл, приехавший в город Камулу на отдых, не может понять, в чем дело. Его лучший друг Брул Копьебой отказывается далее служить Валузии, обнаружив пропажу одного из пиктских воинов. Он полагает, что это дело рук валузийцев. Однако вместе с Куллом, который решает разобраться, в чем же дело, они выясняют, что все не так-то просто. Друзья обнаруживают тайный ход, ве...