Бескрайняя пустыня Ракшас, где жаркие ветра стирают следы путников, хранит в себе древние тайны и невидимые ужасы. Среди барханов, залитых алым светом заходящего солнца, бродит Чёрный Дервиш — загадочная фигура, ставшая легендой для одних и проклятием для других. Его силуэт, обвитый чёрной чалмой, кажется частью этого враждебного пейзажа, а посох, покрытый рунами...