Тысячи лет назад. Каменный век. В предгорьях и тундростепи между современной Францией и Испанией доживают свой век последние сохранившиеся на Земле семьи неандертальцев. Они не знают, что время существования их вида истекает, и скоро они останутся в памяти людей только как герои древних сказаний и мифов. Именно в этот момент в тело молодого охотника Эссу попадает...

Продолжение приключений нашего современника Андрея Кузнецова, который попал в тело неандертальца Эссу. Он обжился в каменном веке и ему удалось остановить экспансию кроманьонцев, но хватит ли его усилий, чтобы сохранить этот вид людей от полного истребления. А может ему стоит найти какое-нибудь иное решение для осуществления своей задачи?...