Мир Сумерек – огромен. Здесь живут оборотни – пять великих кланов, объединённые в единое государство. Простые люди населяют деревеньки и города. Когда-то у них было своё королевство, но теперь они под пятой у Изменчивых. Воинственный народ Луны враждует с оборотнями и хранит свои тайны.В начале истории трое главных героев: Пантера – оборотень, наследница престола...