Русь. Середина XVI века… Тесно переплелись судьбы якутского охотника Айана и казацкого атамана Кудеяра, сводного брата Ивана Грозного. По приказу царя они отправляются вместе с московскими купцами в далекую Англию, чтобы установить с этой страной торговые отношения. Что ждет путешественников в дороге, с какими опасностями они повстречаются, с какими людьми познак...