Норвегия, 1581 год. Шестнадцатилетняя Силье теряет всю семью во время эпидемии чумы и, оставшись без крова, вынуждена скитаться по улицам Тронхейма. Морозной зимней ночью, у костра, на котором сжигают трупы умерших от болезни, она встречает загадочного мужчину, больше похожего на зверя, чем на человека, спасает от смерти двух детей и навсегда меняет жизнь целого ...

Силье и Тенгель живут в долине Людей Льда спокойной и мирной жизнью. Однако Силье иногда грезит о большом мире, ей непросто живется в маленьком замкнутом сообществе. Она побаивается Ханны, которая хочет передать все свои колдовские умения Суль, маленькой племяннице Тенгеля. Но над долиной уже нависла тень грядущей беды. Ханна предсказала эту беду, а Ханна никогда...