Варвар Гральф, изгнанный из родного клана, путешествует по землям таинственного Королевства. Там он сталкивается с одним аристократом, оказавшимся не тем, за кого себя выдает. Эта встреча становится для варвара судьбоносной: разрушив коварный заговор статусных женщин против короля-подкаблучника, Гральф теряет нечто, намного важнее собственной жизни. ...