Эта невероятная мистическая история, которую нам рассказывает древнеримский философ и писатель Апулей, о метаморфозах в человеческой жизни. Герой рассказа Луций приезжает в город колдовства и мистики Фессалию. Там он влюбляется в служанку колдуньи и, чересчур увлекшись волшебными превращениями, оказывается в шкуре осла! В этом новом облике Луцию придется пережить...