Вран всегда знал: он рождён, чтобы волком стать. Множество обрядов провёл, все способы испробовал, но всё без толку. Поглядывает на него косо община, разочаровалась уже в нём давно, ни в какую волчью сущность скрытую больше не верит. А Вран верит. Где-то в лесу, говорят, люты живут, полулюди-полуволки, – может, они ему с силой желанной в волка обращаться помогут?...