Мир снега и льда. Промерзший до костей бродяга бредет в далекую деревню, чтобы отыскать сироту по имени Эд. Мальчишка обладает удивительным даром, считывает чувства и настроения людей. Странник должен передать ему уникальный компас, который принадлежал черному капитану, но зловещие ледяные гончие идут по следу, а Темный бог вот-вот вырвется из океанских глубин, л...