Это третья часть саги о людях-драконах, которые живут в нашем мире. Девочка-дракон Джоанна и мальчик Симон впервые встретились, когда она пыталась найти зловещий алый карбункул, чтобы спасти своего брата («Глаз Вуивра»). Они сражу же полюбили друг друга, но жизнь заставила их расстаться. Влюбленным пришлось преодолеть немало трудностей, прежде чем они встретились...