Небесная канцелярия подчиняется строгим законам. У каждого служащего свои обязанности: демоны перетягивают человека на тёмную сторону, а ангелы — на светлую, Судьба пишет книги жизни, а Морфея дарит чудесные сновидения. Механизм работает как заправские часы. А что если не все правила справедливы? Что делать несогласным? Таким, как начинающий ангел-хранитель Сераф...