Вовка – обычный десятилетний землянин из посёлка Дружба. Он, как и все школьники, планировал провести каникулы весело и беззаботно. Но таинственная записка на необычной бумаге, странное поведение родителей и серый туман, окутавший все вокруг, толкнули в неизвестность. Сможет ли Вовка разобраться, что произошло? Почему именно ему предстояло встретиться с пришельце...