Двенадцать дней после Нового года называют Темными. Только в это время опасные чудовища всех видов и мастей – упыри, русалки, волколаки, самодивы и прочие – могут проникать в мир людей. В городе-крепости Чернограде с нечистью сражается юная ведьма Косара. Как назло, в канун Нового года ей чертовски не везет, и, чтобы спастись от могущественного врага, она вынужде...