Наоми ждет ответ от Луки – нового друга по переписке, а получает письмо, полное оскорблений. Спустя годы их обмен колкостями обрывается, но однажды утром Наоми приходит конверт без обратного адреса, а в нем – послание, написанное знакомым почерком....