Кощей и Василиса много лет счастливы в браке. Дома их ждут доберманы, а в Среднесибирском отделении по надзору за магией – новые задачи и проблемы. И все хорошо – но смогут ли они довериться друг другу, когда на порог явится прошлое?.....

Воспитанник Кощея Демьян тайно влюблен в свою подругу, дочь Кощея Злата расплачивается за давнюю ошибку, а внуки Сокола и Насти полны надежд: Клим мечтает о славе боевого мага, Яков – о знаниях. Каждый хочет поступить правильно, но так ли это просто?...