Юноша-фейри мечтает спуститься с родных холмов к людям и увидеть вблизи рождественскую ярмарку. Но уходить далеко от дома строго запрещено: когда-то давно беспощадный Холод изгнал его семью из родных земель, обрёк на долгие годы скитаний и научил скрываться в тени непроходимого леса. Однажды, поздним вечером, юноша встречает блуждающие огни – волшебный «компас», ...